HSBC emite certificados por 10,000 mdp en el mercado mexicano

HSBC informó que realizó una emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo por el equivalente de 10,000 millones de pesos (mdp), operación con la cual marcó su regreso al mercado de deuda nacional después del 2020.

En un comunicado, el grupo financiero dijo que la emisión fue muy bien recibida por los inversionistas, alcanzando una sobresuscripción de 2.1 veces así como una demanda diversificada con la participación de Afores, Aseguradoras, Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de inversión, entre otros. La emisión se conformó de tres tramos diferentes, en pesos y dólares: - HSBC 24. En pesos, a un plazo de tres años y tasa flotante, por un monto de 4,981 mdp. -HSBC 24D. En dólares, a tres años y tasa fija, por un monto de 150 millones de dólares, equivalente a 2,519 mdp. -HSBC 24-2. En pesos, a cinco años y tasa fija, por un monto de 2,500 mdp. El grupo financiero explicó que el tramo emitido en dólares fue el primero realizado por una institución financiera en el mercado local desde 2020. Fue también el primero que se hace en el mercado desde 2022. La emisión contó con las calificaciones AAA (mex), de Fitch Ratings y AAA.mx de Moody´s. ]]>